Mô tả công việc

- Phân tích thu nhập, chi phí, tài sản, nợ và các mục tiêu tài chính của khách hàng để có cái nhìn toàn diện về bức tranh tài chính của khách hàng
- Dựa trên phân tích xây dựng các kế hoạch tài chính phù hợp với nhu cầu và mục tiêu cụ thể của từng khách hàng (có thể bao gồm: ngân sách, chiến lược đầu tư, kế hoạch tiết kiệm, bảo hiểm và kế hoạch nghỉ hưu)
- Cung cấp lời khuyên về các loại hình đầu tư khác nhau (cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, bất động sản, v.v.) và giúp khách hàng lựa chọn danh mục đầu tư phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu của họ
- Theo dõi và điều chỉnh danh mục đầu tư của khách hàng theo thời gian để đảm bảo rằng chúng vẫn phù hợp với mục tiêu và điều kiện thị trường
- Giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các khái niệm tài chính phức tạp, các sản phẩm đầu tư và thị trường tài chính.
- Liên tục theo dõi các xu hướng thị trường, quy định tài chính mới và các sản phẩm tài chính để cung cấp lời khuyên cập nhật và chính xác nhất cho khách hàng.
- Đảm bảo mọi hoạt động tư vấn tuân thủ các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

Yêu cầu công việc

- Yêu cầu về trình độ: Tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế tại Trường Đại học nước ngoài.
- Yêu cầu về kinh nghiệm: Kinh nghiệm 03 năm làm việc ở vị trí Chuyên gia quản lý tài chính hoặc tương đương tại các doanh nghiệp nước ngoài
- Yêu cầu khác (nếu có):
- Thông thạo ngoại ngữ: tiếng Anh, có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên môn và giao tiếp trực tiếp với khách hàng bằng tiếng Anh.
- Có các chứng chỉ chuyên môn về Tài chính (CFP, CFA,…) là một lợi thế.
- Nắm vững các kiến thức về thị trường tài chính, sản phẩm đầu tư, bảo hiểm, thuế và lập kế hoạch tài chính.
- Khả năng phân tích các dữ liệu phức tạp và đưa ra các khuyến nghị phù hợp.
- Kỹ năng giao tiếp và tư vấn xuất sắc.
- Trung thực, minh bạch, và luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.

Quyền lợi

- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.
- Tăng lương, thưởng và thăng chức hàng năm.
-Được đóng BHXH và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty